Хождение по мукам. Хмурое утро

Гражданская война в России не утихает и разносит персонажей романа по разным уголкам страны. Дарья Дмитриевна вместе со случайным спутником — семинаристом Кузьмой Кузьмичом Нефедовым — оказывается у красных, где обоих принимают за возможных шпионов. Тем временем Вадим Петрович Рощин, окончательно потеряв веру в белое движение, случайно узнаёт, что поезд, в котором ехала Екатерина Дмитриевна, захвачен махновцами.