После битвы между киммерийцами и гиперборейцами Конан попадает в плен. Пленивший его гипербореец Синфьотли доставляет киммерийца в Халогу и отдает в...
Конан и Элаши, по воле судьбы, попадают в подземный мир, где участвуют в грандиозной битве между подземными жителями — циклопами, гигантскими червями...